1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска.
Его расследование шаг за шагом затягивает его в пучину ужаса, столкновение со злом, превосходящим любые представления. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.